Depuis près de 20 ans, Adda Patrimoine & Assurances accompagne particuliers, familles et professionnels dans la construction, l’optimisation et la protection de leur patrimoine.

Notre mission est d’apporter une vision claire et structurée de votre situation afin de vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre épargne, votre retraite, votre protection et vos investissements.

Grâce à une approche globale et personnalisée, nous analysons chaque situation dans sa singularité pour proposer des solutions cohérentes et durables.

Adda Patrimoine & Assurances intervient principalement dans deux domaines complémentaires :

La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation financière, fiscale et familiale afin de construire une stratégie adaptée à vos objectifs.

Nous vous accompagnons notamment dans :

• la mise en place de placements financiers
• la préparation de votre retraite via le Plan d’Épargne Retraite (PER)
• la structuration et l’optimisation de votre épargne
• la construction d’une stratégie patrimoniale à long terme

Notre objectif est de vous proposer des solutions adaptées à votre profil d’investisseur et à vos projets de vie.

En tant que courtier en assurances, nous sélectionnons et mettons en place des solutions destinées à protéger votre avenir et celui de vos proches.

Nos domaines d’intervention concernent principalement :

• les assurances de personnes
• la prévoyance
• la complémentaire santé
• la protection du revenu et de la famille

Les assurances matérielles peuvent également être proposées dans le cadre d’un accompagnement global réservé à nos clients.

Chaque situation patrimoniale est unique.

C’est pourquoi notre démarche repose sur plusieurs étapes essentielles :

1. Analyse de votre situation actuelle
   Étude de votre patrimoine, de vos revenus, de votre fiscalité et de vos objectifs.
2. Définition d’une stratégie adaptée
   Mise en place de solutions cohérentes avec votre horizon d’investissement et votre profil.
3. Mise en place des solutions
   Sélection de produits et dispositifs pertinents.
4. Suivi dans la durée
   Adaptation de la stratégie selon l’évolution de votre situation personnelle et des marchés.

Cette approche permet d’inscrire notre accompagnement dans une relation de confiance et de long terme.

Afin de proposer des solutions fiables et performantes, Adda Patrimoine & Assurances s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus dans les domaines de l’assurance, de l’épargne et de l’investissement immobilier.

Nous accompagnons notamment nos clients dans leurs projets d’investissement immobilier neuf en collaboration avec des acteurs majeurs du secteur tels que Nexity.

Ces partenariats nous permettent de sélectionner des solutions adaptées à chaque stratégie patrimoniale.