Depuis 19 ans, Adda Patrimoine & Assurances accompagne particuliers et chefs d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Notre mission : vous aider à prendre les bonnes décisions en matière de placement financier, préparation retraite (PER), assurances de personnes et investissement immobilier neuf.
👉 Prenez rendez-vous pour un bilan patrimonial personnalisé
- Comment réduire ma fiscalité légalement ?
- Comment préparer efficacement ma retraite ?
- Quels placements financiers correspondent à mon profil ?
- Comment protéger ma famille en cas d’imprévu ?
- Comment investir dans l’immobilier neuf en toute sécurité ?
Notre rôle est de vous apporter des réponses claires, structurées et adaptées à votre situation.
Placement financier
Nous sélectionnons des solutions adaptées à votre profil d’investisseur :
- Assurance-vie
- Contrats multisupports
- Supports diversifiés
- Stratégies patrimoniales personnalisées
Objectif : faire fructifier votre capital tout en maîtrisant le risque.
Plan d’Épargne Retraite (PER)
Le PER est aujourd’hui un levier majeur :
- Optimisation fiscale immédiate
- Constitution d’un complément de retraite
- Souplesse de gestion
Nous analysons votre situation pour déterminer si le PER est pertinent dans votre stratégie globale.
Assurances de personnes
Protéger vos proches et sécuriser votre activité est essentiel :
- Prévoyance
- Assurance décès
- Protection du revenu
- Complémentaire santé adaptée
Les assurances matérielles sont proposées exclusivement à nos clients dans le cadre d’un accompagnement global.
Investissement immobilier neuf
En tant que partenaire de Nexity, nous vous accompagnons dans vos projets d’investissement immobilier neuf :
- Sélection de programmes
- Analyse de rentabilité
- Stratégie patrimoniale cohérente
- Accompagnement administratif
L’objectif : intégrer l’immobilier dans une stratégie patrimoniale maîtrisée.
